Ein Finanzkonzept mit echtem Gestaltungsspielraum!
Das Thema Geldanlage ist bei uns schon seit langer Zeit immer wieder Thema gewesen. Die Skepsis gegenüber Anlagemöglichkeiten, die wir nicht kennen, war jedoch zu groß, als dass wir Experimente gewagt hätten. Glücklicherweise haben wir Thomas Berninger kennen gelernt und durch ihn und seine professionelle Beratung haben wir nun ein Konzept, mit dem wir unserem Ruhestand gelassen entgegensehen. Zudem hat er durch sein ruhiges, sachliches und freundliches Wesen Vertrauen bei uns geschaffen.
Bedingt dadurch, dass wir einen Elektrobetrieb führen, stehen wir natürlich, wie viele andere Unternehmen auch vor der Herausforderung, qualifizierte Fachkräfte und perspektivisch einen Nachfolger zu finden. Wir konnten uns dank Thomas Berningers Unterstützung so aufstellen, dass wir auch unabhängig von der Weiterführung des Betriebes unseren Ruhestand finanziell abgesichert haben. Ebenso wurde bei der Planung die spätere Übertragung des Vermögens an unsere Kinder berücksichtigt.
Wenn wir die Kosten für die Beratung in das Verhältnis zur erwarteten Rendite unserer Geldanlagen betrachten, halten wir das Honorar für angemessen.
Auch langfristig von ihm und seinem Team begleitet zu werden, ist für uns sehr beruhigend.
Wir sind froh, dass wir nun eine passende Lösung für die Planung unseres Ruhestandes gefunden haben!