Veit A., *1983, Dipl.-Ingenieur, Sachsen-Anhalt

 
Bis ich Thomas über eine persönliche Empfehlung kennen gelernt habe, dachte ich immer, dass ich über viel finanzielles Wissen verfüge und gut aufgestellt bin. So schlimm war es nach den ersten Gesprächen und der Analyse meiner Anlagen auch nicht, aber es hätte wahrlich besser sein können. Thomas vertrat die Auffassung, „dass da mehr geht“ und er hat mich einfach mit seiner tiefen und breiten Fachkenntnis und der Präsentation seiner Ideen überzeugt. Zudem habe ich über ihn Zugang zu Produkten, die ich vorher nicht in mein Portfolio aufnehmen konnte.

Wichtig war mir in diesem Kontext auch die Meinung und Akzeptanz meiner Frau, da die Planung und Neuausrichtung natürlich auch sie betraf. Wir haben einige Anlagen im Bestand belassen und andere ausgetauscht. Wichtig war allerdings die generelle Neuausrichtung unserer Anlagestrategie. Da ich mich seit langem mit Geldanlagen beschäftige, war ich sicher ein Gesprächspartner, der sehr genau verstehen wollte, was er plant – und Thomas hat immer alle Detailfragen beantworten können. Besonders interessant und angenehm ist mir aufgefallen, dass er meine Ideen auch stehen lassen konnte und diese eingebunden hätte, wenn sie denn dann auch das Ergebnis hätten erzielen können, was er prognostizier hatte. So hat sich dann im Endergebnis viel verändert. Einige von mir vorab installierte Vermögenssicherungstrategien hat er stimmig in die Gesamtplanung integriert.

Sehr wohltuend habe ich die Beratungsphilosophie von Transparento erlebt. Ehrlich, fair: ich wusste immer, worauf ich mich einlasse, was mich erwartet.
Wir haben ausgesprochen viel neues Wissen erlangt und meine Frau und ich freuen uns, dass wir nun auch diese „Baustelle“ unseres Lebens bearbeitet und abgeschlossen haben.